Biura rachunkowe funkcjonują dziś nie tylko jako dostawcy usług księgowych, ale przede wszystkim jako partnerzy biznesowi. Klienci oczekują bieżącej dostępności danych, przejrzystości rozliczeń i łatwej komunikacji. Tradycyjne metody jak e-maile, telefony, pliki przesyłane ręcznie są czasochłonne i podatne na błędy.
Dlatego rośnie znaczenie cyfrowych narzędzi do zarządzania współpracą. Odpowiedzią na te potrzeby jest Pulpit Klienta Biura Rachunkowego w enova365 czyli moduł stworzony z myślą o automatyzacji obsługi klienta BR i uproszczeniu codziennych zadań dla obu stron.
Czym jest Pulpit Klienta Biura Rachunkowego?
To platforma do elektronicznej komunikacji między biurem rachunkowym a jego klientami. Działa w modelu B2B i zapewnia m.in.:
– dostęp online do dokumentów i rozliczeń,
– możliwość szybkiego przekazywania plików,
– wgląd w statystyki pracy biura,
– komunikację z opiekunem klienta,
– możliwość wystawiania faktur,
– personalizację pulpitu pod potrzeby firmy.
Z punktu widzenia księgowości to narzędzie, które znacząco ogranicza liczbę telefonów, e-maili i przypomnień, a jednocześnie zwiększa jakość obsługi.
Najważniejsze funkcje Pulpitu Klienta
Cyfrowe centrum współpracy działające 24/7
Pulpit to miejsce wymiany informacji między biurem rachunkowym a jego klientem, które jest dostępne online i 24/7. Bez potrzeby dzwonienia, wysyłania e-maili czy spotkań. Każdy klient otrzymuje dostęp do danych swojej firmy w jednym, uporządkowanym miejscu.
Przekazywanie dokumentów
Klient BR może w prosty sposób dodawać dokumenty do systemu: faktury kosztowe, sprzedażowe, umowy w formacie PDF lub JPG. Pliki można wrzucać pojedynczo lub w paczkach, a system natychmiast informuje biuro o ich dostępności.
Wystawianie faktur
Z poziomu pulpitu klient biura rachunkowego może wystawiać faktury sprzedażowe, korzystając z gotowych szablonów numeracji oraz opcji ustawienia serii. To przyspiesza fakturowanie i umożliwia natychmiastowe przekazanie danych do biura.
Wgląd w rozliczenia i dane księgowe
Klient biura rachunkowego zyskuje dostęp do zestawień podatkowych (PIT, VAT), składek ZUS, sald rozrachunków, prognoz płatności i struktury należności. Wszystko przedstawione jest w formie czytelnych wykresów i tabel, z aktualnymi danymi pobieranymi z systemu księgowego.
Bezproblemowa komunikacja i ankiety
Biuro może kontaktować się ze swoim klientem bezpośrednio przez pulpit: przesyłać wiadomości, prośby o dane, formularze do wypełnienia (np. ankiety pracownicze, potwierdzenia sald). To eliminuje konieczność oddzielnych maili czy plików Word.
Widoczność opiekuna klienta biura rachunkowego
Każdy klient BR widzi, kto odpowiada za jego sprawy księgowe. Imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail opiekuna są widoczne od razu po zalogowaniu. To buduje relację i skraca czas reakcji.
Personalizacja interfejsu
Pulpit można dostosować wizualnie do identyfikacji biura rachunkowego: dodać logo, dane kontaktowe, a nawet stworzyć własną wizytówkę firmową widoczną na ekranie klienta.
Korzyści dla biura rachunkowego
Mniej czasu na zbędne działania
Dzięki automatyzacji przesyłania i klasyfikacji dokumentów, księgowość oszczędza czas, który wcześniej był tracony na uzupełnianie braków, przypomnienia i przeszukiwanie e-maili.
Mniej błędów i nieporozumień
Dokumenty trafiają bezpośrednio do systemu, co zmniejsza ryzyko zgubienia, nieczytelności lub błędów wynikających z ręcznego wprowadzania.
Lepsze planowanie pracy
Wszystkie dane są dostępne w czasie rzeczywistym. Biuro może analizować terminy, kompletność dokumentów i planować pracę bez zbędnych przestojów.
Wizerunek nowoczesnego biura
Dostosowany graficznie pulpit, automatyczne raporty i cyfrowa obsługa klienta wpływają na to, jak firma jest postrzegana. To podnosi profesjonalizm i przyciąga nowych klientów.
Korzyści dla klienta biura rachunkowego
Pełna kontrola i dostęp 24/7
Nie trzeba dzwonić ani pisać e-maili, by sprawdzić, czy dokument został zaksięgowany, ile wynosi podatek VAT lub ile faktur jest niezapłaconych. Wszystko jest widoczne w systemie, o każdej porze.
Szybsza obsługa
Zamiast przesyłać pliki ręcznie i czekać na potwierdzenie, klient wrzuca dokumenty do pulpitu i ma pewność, że trafiły na czas do księgowości.
Bezpieczeństwo
Dane trafiają bezpiecznym kanałem do systemu księgowego. Nie trzeba martwić się o przypadkowe udostępnienie czy pomyłkę w adresie e-mail.
Profesjonalna współpraca
Pulpit buduje poczucie transparentności i zaangażowania ze strony biura rachunkowego. Klient czuje się zaopiekowany i ma poczucie, że współpracuje z nowoczesną firmą.
Pulpit Klienta Biura Rachunkowego w enova365 to coś więcej niż tylko portal do wysyłania faktur. To rozbudowana platforma do zarządzania współpracą, dokumentami, komunikacją i rozliczeniami. Jeśli Twoje biuro rachunkowe chce działać szybciej, sprawniej i bardziej profesjonalnie to Pulpit Klienta to rozwiązanie, które warto wdrożyć, a nasz zespół chętnie w tym pomoże!
Napisz na biuro@karnat.com.pl lub zadzwoń +48 792 791 261.