Co to jest BI w enova365
Business Intelligence w enova365 to moduł wbudowany w system ERP, który pozwala regularnie monitorować zmienne (wskaźniki) i analizować dane.
W praktyce oznacza to:
– Panele BI / dashboardy, gdzie w jednym widoku zbierasz najważniejsze wskaźniki (finansowe, kosztowe, sprzedażowe).
– Możliwość tworzenia własnych wskaźników KPI opartych na dowolnych danych w systemie.
– Analiza danych z różnych modułów systemu — księgowości, kadry, handel, magazyny — w jednym miejscu.
Dzięki temu BI staje się centralnym narzędziem monitoringu, które wspiera decyzje nie tylko operacyjne, ale także strategiczne w biurze rachunkowym.
Jak wdrożyć BI w enova365
Krok 1: Zidentyfikuj cele i kluczowe obszary analizy
Zanim zaczniesz budować dashboardy, zastanów się co chcesz śledzić: - Wynik finansowy klienta
– Koszty operacyjne
– Marże sprzedaży
– Rotację zapasów
– Zaległości płatnicze
Bez jasno określonych celów panel BI stanie się zbiorem wykresów bez sensu.
Krok 2: Przygotuj dane
BI działa dobrze tylko wtedy, gdy dane są kompletne i poprawne. Trzeba:
– zadbać o spójność danych w systemie (brak duplikatów, poprawność dat, klasyfikacje)
– połączyć dane z różnych modułów (np. moduł handlowy + magazyn + księgowość)
– upewnić się, że pola potrzebne do analiz (np. grupy, segmenty, konta) są właściwie oznakowane
Krok 3: Zbuduj pierwsze panele i wskaźniki
W enova365 masz szablony paneli BI, ale warto tworzyć własne wskaźniki dostosowane do specyfiki biura rachunkowego:
– KPI „Marża netto klienta”
– KPI „Koszt obsługi klienta na miesiąc”
– KPI „Procent zaległych płatności”
Pamiętaj o prostocie — dashboard ma być czytelny i użyteczny.
Krok 4: Udostępnij panele zespołowi i ustaw prawa
Każdy z członków zespołu może mieć dostęp do własnych paneli, z zakresem widocznych danych. W enova365 mechanizm praw dostępu do danych i operacji zapewnia, że użytkownicy widzą tylko to, do czego mają uprawnienia.
Krok 5: Monitoruj, analizuj, poprawiaj
BI to proces cykliczny: analizujesz wyniki, odkrywasz obszary słabości, dostosowujesz panele, wprowadzasz korekty w systemie i znowu monitorujesz. Warto co miesiąc przeglądać KPI i sprawdzać, czy prognozy się sprawdzają.
Przykłady zastosowań BI enova365 w biurze rachunkowym
Oto kilka praktycznych scenariuszy, które pokazują, jak BI zmienia codzienność biura rachunkowego.
Przykład 1: Monitorowanie rentowności klientów
Każde biuro ma klientów lepiej i gorzej dochodowych. Dzięki BI można zestawiać przychody z kosztami obsługi klienta (np. czas pracy, wydruki, komunikacja) i ocenić realną rentowność. W ten sposób można podjąć decyzje: zwiększyć opłatę za obsługę, ograniczyć zakres usług lub zrezygnować z klienta.
Przykład 2: Trendy kosztów i marż w czasie
BI pozwala obserwować zmiany kosztów stałych, kosztów działalności, zmian stawek i marż w czasie. Możesz przeciąć dane miesięcznie, kwartalnie lub rocznie, zobaczyć odchylenia i reagować z wyprzedzeniem.
Przykład 3: Analiza kadrowo‑płacowa (HR)
Moduł BI w enova365 pozwala analizować absencje, koszty zatrudnienia, rotację pracowników, wskaźniki produktywności. To ważne, by biuro rachunkowe wiedziało, czy dział księgowy działa wydajnie i gdzie są miejsca do optymalizacji.
Przykład 4: Zarządzanie rozrachunkami i płatnościami
BI pozwala szybko wychwycić, którzy klienci mają zaległości, jakie kwoty są opóźnione, jak zmienia się portfel należności. Można też zestawiać koszty windykacji i analizować skuteczność działań przypominających.
Zalety BI enova365 w praktyce
– Decyzje podejmowane szybciej i lepiej – masz dostęp do wskaźników i trendów w czasie rzeczywistym.
– Uproszczona kontrola jakości pracy – błędy lub odstępstwa od normy wychodzą na dashboardzie.
– Skalowalność – BI rozszerza się wraz z systemem, nawet przy dużej liczbie klientów czy modułów.
– Elastyczność – możesz tworzyć własne wskaźniki, paneli, raporty dostosowane do specyfiki biura.
– Lepsza obsługa klienta – klient może widzieć wyniki, analizy i raporty generowane przez biuro.
Wskazówki dla biur rachunkowych – jak wykorzystać BI najbardziej efektywnie
– Zacznij od 3–5 kluczowych KPI, które realnie zmieniają Twoją pracę.
– Regularnie (np. raz w miesiącu) przeglądaj dashboardy z zespołem i analizuj odchylenia.
– Udostępnij klientom wybrane raporty lub zestawienia — to buduje transparentność i zaufanie.
– Wdrażaj BI etapami — najpierw podstawowe panele, potem bardziej złożone analizy.
– Angażuj zespół – szkolenia z interpretacji danych i współtworzenia wskaźników.
Business Intelligence w enova365 to realna szansa, aby przejść od reakcji do proaktywności w prowadzeniu biura rachunkowego. Dzięki BI masz narzędzia, by nie tylko widzieć, co się dzieje, ale przewidywać, planować i reagować wcześniej. W praktyce oznacza to lepszą kontrolę nad klientami, kosztami oraz wynikami — i przewagę konkurencyjną na rynku usług księgowych.
Jeśli chcesz się przekonać jak enova365 może usprawnić procesy w Twoim Biurze Rachunkowym to skontaktuj się z nami!
Napisz na biuro@karnat.com.pl lub zadzwoń +48 792 791 261.
