Automatyczne pobieranie faktur z platform klientów
Wielu klientów biur rachunkowych wystawia faktury w różnych systemach – od e-commerce, przez platformy typu fakturownia, aż po wewnętrzne systemy CRM. Dzięki API enova365 możesz zbudować integrację, która cyklicznie pobiera faktury sprzedażowe lub kosztowe z takich systemów i importuje je do enova365 – bez potrzeby ręcznego wprowadzania danych.
Korzyści:
– Koniec z ręcznym przepisywaniem faktur PDF do systemu.
– Zmniejszenie liczby błędów.
– Zautomatyzowana księgowość dla klientów online – większa wartość usługi.
Przykład w praktyce: Integracja z BaseLinker, Subiektem czy Fakturownia API – pobieranie faktur co noc i automatyczne zapisywanie ich w module ewidencji dokumentów enova365.
Automatyczne powiadomienia dla klientów o zaległościach lub dokumentach do uzupełnienia
Wiele biur rachunkowych nadal kontaktuje się z klientami mailowo lub telefonicznie, informując ich o zaległościach, brakujących dokumentach lub płatnościach. Z pomocą API można zbudować prosty system automatycznych powiadomień, który na podstawie danych w enova365 wysyła SMS lub e-mail do klienta z przypomnieniem np. o nieuregulowanej fakturze lub konieczności dostarczenia dokumentów do rozliczenia VAT.
Korzyści:
– Mniej telefonów i ręcznych przypomnień.
– Lepsza dyscyplina dokumentowa klientów.
– Zautomatyzowana obsługa bieżących procesów.
Przykład w praktyce: Integracja z systemem mailingowym (np. MailerLite, Sendinblue, SMSAPI) – codzienna analiza danych w enova365 i wysyłka spersonalizowanych wiadomości.
Panel klienta zintegrowany z enova365
Dzięki API możesz stworzyć własny panel klienta biura rachunkowego, który umożliwi Twoim klientom m.in. przesyłanie dokumentów, podgląd zaksięgowanych faktur, stanu rozliczeń, listy ZUS/PIT czy podsumowania kosztów i przychodów. Wszystko to bezpośrednio powiązane z danymi w enova365 – bez potrzeby logowania się do systemu ERP przez klienta końcowego.
Korzyści:
– Wygodna, cyfrowa komunikacja z klientem.
– Mniej zapytań mailowych o „ile mam do zapłaty”.
– Wzrost postrzeganej nowoczesności i wartości Twojego biura.
Przykład w praktyce: Własna aplikacja lub portal klienta zintegrowany przez API z enova365 – pokazuje dane z systemu (np. saldo, rozrachunki, deklaracje), umożliwia przekazywanie dokumentów czy zgłoszeń.
Automatyczne księgowanie płatności z kont bankowych
Dzięki API możesz zintegrować enova365 z systemami bankowymi i pobierać wyciągi bankowe automatycznie. System może od razu sugerować dekretacje i rozliczenia z fakturami – zgodnie z przypisanymi regułami.
Korzyści:
– Automatyzacja codziennych operacji bankowych
– Szybsze zamknięcia miesiąca
– Zmniejszenie liczby błędów w rozliczeniach
Przykład w praktyce: Biuro codziennie rano pobiera wyciągi z konta klienta (np. mBank API). enova365 automatycznie rozlicza faktury, a księgowy tylko zatwierdza propozycje.
Raporty i dashboardy z danymi księgowymi w czasie rzeczywistym
API enova365 umożliwia eksport danych do narzędzi BI (np. Power BI, Looker Studio), gdzie można przygotować nowoczesne wizualizacje i raporty. Klienci mogą śledzić kluczowe dane – koszty, przychody, zaległości, wskaźniki finansowe – bez czekania na plik Excel.
Korzyści:
– Dodanie usługi raportowania do oferty
– Lepsza komunikacja z klientem biznesowym
– Nowy kanał budowania relacji doradczych
Przykład w praktyce: Tworzysz dashboard finansowy dla klienta, który widzi w przeglądarce: obroty, VAT należny, najwięksi kontrahenci, zaległości płatnicze – wszystko pobrane z enova365 w czasie rzeczywistym.
API enova365 daje biurom rachunkowym ogromne możliwości usprawnienia codziennej pracy – od automatyzacji dokumentów, po budowę własnych narzędzi komunikacyjnych. W dobie cyfryzacji, takie podejście nie tylko zwiększa efektywność, ale też pozwala świadczyć nowoczesne, konkurencyjne usługi. Jeśli chcesz rozwijać swoje biuro w duchu smart accounting – API enova365 może być Twoim najlepszym sojusznikiem.
Jeśli chcesz się przekonać jak enova365 może usprawnić procesy w Twoim Biurze Rachunkowym to skontaktuj się z nami!
Napisz na biuro@karnat.com.pl lub zadzwoń +48 792 791 261.
